SÃO PAULO - A Taesa, empresa de transmissão de energia elétrica controlada pela Cemig, se prepara para reestrear no mercado de capitais. A companhia pretende fazer uma oferta pública de ações que deve movimentar pelo menos R$ 1 bilhão. Os bancos BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch serão os líderes da operação, conforme apurou o Valor. Santander e Banco do Brasil, acionistas da companhia por meio do fundo de investimentos em participações (FIP) Coliseu, também devem atuar na oferta.
A expectativa é de que a empresa use os recursos da capitalização para financiar a compra dos ativos de transmissão da espanhola Abengoa no país, pelos quais pagou R$ 1,16 bilhão. Inicialmente, a Taesa planejava realizar uma emissão de títulos de dívida em reais no exterior, mas com a piora do mercado em razão da crise fiscal europeia acabou optando por uma emissão de notas promissórias — títulos de curto prazo, com vencimento em até um ano — enquanto avaliava as opções à disposição.
Nenhum representante da companhia foi localizado para comentar o assunto. Em entrevista no início do ano ao Valor, o presidente da Taesa, José Aloíse Ragone, confirmou, porém, a intenção de realizar uma oferta de ações até junho deste ano. Atualmente, a empresa possui menos de 5% dos papéis em circulação na bolsa. O valor de mercado da companhia gira em torno de R$ 3,8 bilhões.
(Vinícius Pinheiro | Valor)
